各国家地区博彩手游发展分析

T1地区:美国,英国

美、英博彩监管:留有一定的“商量余地”

美国:

q部分州都不允许涉及真金交易的博彩手游(根据州法律,伊诺伊州,路易斯安那州,蒙大纳州,俄勒冈州,华盛顿州和威斯康星州的居民不得在互联网上进行任何类型的下注,无论联邦法律如何)。

q提供强有力的法律制度保护知识产权。

q 如果是做真人赌钱游戏,必须要牌照(一年的申请期, 需要20多万律师费),而真人赌钱(充钱-游戏-换钱) 很少有手机游戏。

英国:

q Google Play放开真人赌钱(可兑换真钱:充钱-游戏-兑换)产品的上架政策,允许在英国上架这类应用。

q 禁止向不满 18 岁用户展示,或将之视为受众群体。广告必须清楚显示理智赌博信息,并禁止包含模拟博彩类内容。

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综述:美国2020博彩游戏整体发展

长、短期变化:疫情期间,相比去年同期,美国Android平台博彩手游整体下载量下降23.6%——前十榜单中7家厂商下载量同比下跌;而iOS平台的博彩手游在疫情期间同比增长12.8%。五年内,可以看见2019年发生了较大的变化——Android平台的博彩游戏的下载量和收益双双缩水,而iOS的营收加速增长。

热门核心玩法:游戏TOP10中,iOS以扑克为主,安卓以老虎机为主。推硬币品类成黑马,两款游戏冲入榜单前三。

热门厂商和产品:厂商头部玩家年度变化极小,头部格局依旧网赚游戏《Lucky Day》连续两年霸Android榜首;厂商 Product Madness双平台表现优异,但Android四成厂商下载量收入双下滑。

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获客:扑克品类依然占美国iOS主流,推硬币玩法强势入局

总体来看,新加入的四个面孔都是非扑克品类,其中《Cash Frenzy》和《Cash Tornado Slots》为老虎机玩法,《Lucky Pusher》和《Coin Dozer》为推硬币玩法,而主打推硬币的两款游戏力压在美国地区热度一直高居不下的扑克品类,直冲榜单前三。

六款扑克品类游戏中,Solitaire占了一半——分别为《Solitaire·》《Solitaire》和《Solitaire Cube》。

去年榜单中的末4位均落榜,榜单尾部竞争激烈。

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获客:Grande Games强势入美国Android前十榜

总体来看,榜单TOP10中老虎机品类依然占主流,达到了80%之多,但榜单变动较大,竞争激烈。

《Lcuky Day》和《Cash Fenzy Casino》仍稳居榜单前二。新品类推硬币《Coin Dozer》冲上了第三的位置。除《Slotomania》和《Losta Slots》稳定在前十外,其他老虎机品类下的游戏均落榜。中国厂商Grande Games旗下共有三款游戏入榜《Cash Frenzy Casino》《Losta Slots》和《Slots Casino》。

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营收:头部化愈加明显,仅前三的厂商实现了年度营收的增长

Android:

1,头部前三玩家不变,Grande Games和Double Down Interactive LLC替代了Playtika Santa Monica以及Jackpot Casino。

2,大部分Pubslisher的下载量都呈下降趋势,而5~8名的老玩家都出现了下载量和收入双下降的情况。

iOS:

1,头部玩家变化不大,除了末位FG Games代替了Appchi Media Ltd外,其他厂商的排名均在十名之内略微有调动。

2. Playtika系下几家厂商的下载量较去年都有轻微下降,但收入均呈上升趋势。

3. PLAYIITKA-UK HOUSE OF FUN LIMITED和Big Fish Games, Inc是唯二两家收入有所下降的厂商。

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综述:英国2020博彩游戏整体发展

长、短期变化:无论是以一年还是五年为基准,双平台下载量均有不同程度的下降,iOS在今年二、三月还跌破过0.9M。而Android的下载量较去年同期缩水31.3%。Android今年4月收入降至了最低,相比去年同期下跌了8.3%。从五年的同期数据来看,今年仍是最低值。

热门核心玩法:iOS榜单前十以扑克为主,但Android榜单呈多样化,仅一款扑克手游上榜,其他的热门玩法为网赚、宾果、推硬币、老虎机,玩法偏休闲。

热门厂商和产品:Comunix Ltd仅以一款游戏《Poker Face》空降iOS榜单第一,而《Lucky Day》则蝉联Android榜首;中国出海厂商Grande Games在双平台都进入了收入前十榜单。

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获客:主打“疫情线上社交”《Poker Face》空降英国iOS博彩榜首

总体来看,榜单变化波动大,7成游戏被替换,今年以Solitaire玩法为主的扑克类手游热度上升,共计有四款入榜,其他的主流玩法为德州扑克。乐透(宾果)和老虎机品类热度下跌,去年的所有该品类下的游戏均落榜,而推硬币玩法热度轻微下降。榜首《Poker Face》为德州扑克品类,近期营销主推“疫情线上社交”的卖点,允许玩家在线视频游戏。

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获客:英国Android老虎机品类竞争激烈,去年五款均落榜

总体来看,榜单变化波动大,七成游戏被替换,但网赚手游《Lucky Day》依然位居榜首,其他以老虎机品类为主。去年榜单中并无扑克品类,主要以老虎机为主。但今年的榜单中,《Zynga Poker》直冲第二,以bingo玩法主打的两款游戏《GalaBingo》和《Tombola Bingo》也入榜。老虎机品类下除《Cash Frenzy Casino》外均落榜,该品类竞争激烈。

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营收:Grande Games和Comunix成黑马

Android:

1. 总体榜单波动程度不大,仅有两家厂商被替代,其中Grande Games攻势迅猛,从去年厂商前100榜单开外到今年直降第二。

2. 四成厂商出现了下载量收入双下滑的情况,且除了榜首的Zynga外,其他三家厂商收入涨幅也未超过15%,整体成绩不佳。

iOS:

1. 总体榜单波动程度较中等,六成厂商保持稳定,去年末三位掉榜

2. Comunix Ltd涨幅巨大,仅以一款爆火游戏《Poker Face》的收入就稳居iOS榜首。

3. 榜单中六成厂商的下载量都出现了不同程度的下滑,且Playtika LTD和Play Studios出现了下载量收入双下滑的情况。

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小结:T1地区2020博彩游戏发展趋势

下载量&营收趋势:T1市场博彩市场发展成熟,收入转化高,即使下载量触顶,但不会对整体收入造成太大的影响。

热门游戏和品类偏好:网赚游戏《Lucky Day》在T1两国都连续两年同期(4月)霸占Android榜首的位置,且推硬币品类的热度也高居不下;iOS以扑克为主(Solitaire和德州扑克),Android以老虎机为主,英国还偏爱宾果。

厂商变动:市场成熟,头部玩家的地位难以被撼动,因此收入前十的榜单中头部厂商变动小。但值得 一提的是,在这样头部稳定的环境中,中国出海厂商博乐科技(Grande Games)依然“空降”双榜, 更是在Android榜单里名列前茅。

T3/T4地区博彩手游发展分析

——巴西、印度、南非

印、巴的真金是“危险地带”;南非绕不过“理事会”

印度:技巧类真金博彩游戏(如帕蒂和拉米)有生存的土壤, 但几率类真金博彩(靠几率的真金游戏)是禁止的 (仅少数几个邦允许,且需要牌照)。

阿萨姆邦,奥里萨邦,和特朗加纳邦禁止包括技巧类游戏在内的一切竞猜/赌博类游戏;那加兰邦,锡金 邦运营技巧类游戏需要牌照。

巴西:巴西本国货币不稳定,经常出现本国货币贬值的情况,因此巴西资金出境会被严格监管。q 巴西禁止赌博。但这一条款并未覆盖在线博彩领域 (至少现在还没有),因此博彩游戏仍是巴西最畅销的游戏类型之一。

南非:南非每个省均有理事会,负责监管博彩业,而网上博彩公司也必须理事会的授权才能营办。

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综述:印度2020博彩游戏整体发展

长、短期变化:疫情期间,相比去年同期,印度Android平台博彩手游整体下载量上涨5.4%——前十榜单中7家厂商下载量同比上涨;Android平 台博彩手游整体收入上涨42.9% —— 前十榜单中6家厂商收入同比上涨。五年内,可以看见2019年Android市场较去年有所回暖,但整体还是有所下降,与五年前同期比收入和下载量分别缩水了25%和26%。

热门核心玩法:游戏TOP10中,iOS以本地拉米玩法为主,安卓玩法多样, 囊括本土玩法帕蒂、Tambola,同时也有国际化玩法的老虎机和Solitaire。

热门厂商和产品:厂商头部玩家年度变化中等,大多为本土厂商,但头部现象严重,即使是榜单前十也出现收入断层的现象。Tambola(Lotto)玩法热度急剧上升,双榜单中分别位居第一第二。

各国家地区博彩手游发展分析
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获客:印度iOS博彩游戏本土化色彩强烈,以拉米纸牌为主

总体来看,榜单TOP10中扑克品类依然占主流,以拉米玩法(例如《Rummy Circle》《Play Rummy Game》《Rummy Guru》等)为主,但整体竞争激烈,有7款游戏被替换。q 去年Mobility Ware旗下有两款Solitaire玩法游戏入榜,但今年不仅被Easy Brain出品的《Solitaire》挤走了一款,留下的那款 《Solitaire》排名也落后于Easy Brain所出品的。q 以Bingo玩法为主的《Tambola》直冲榜首。

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获客:印度Android博彩品类多样,涵盖乐透、扑克、网赚和老虎机

总体来看,榜单TOP10中扑克品类依然占主流,帕蒂玩法为主(例如《Teen Patti by Octro》《Teen Patti Gold》《Teen Patti Comfun》等)。但与iOS相比品类更为多样化,增加了老虎机《DAFU Casino》和网赚游戏《Big Time Cash》。q《Teen Patti by Octro》稳居榜首。q去年同期的两款老虎机游戏《House of Fun》和《Losta Slots》均掉榜,而同品类的《DAFU Casino》入榜。qBingo为主玩法的《Tambola Housie》代替了同品类以刮刮乐为主玩法的《Scatch Day》。

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营收:头部效应明显,四名后出现断层

Android

1. 总体榜单波动程度中等,前四名保持不变,去年末四位均落榜,但第二、三名的收入均有下降。

2. 老牌厂商 Big Fish Games和Play Studios跌至榜尾。虽两者下载量均有大幅度上升,但收入却有缩水。

3. 四名之后的下载量和收入均出现明显的断层,例如Zynga的收入是Playtika的近四倍。头部效应明显,2-4名收入总和不敌榜首Octro。

iOS

1. 前三名保持稳定,但头部玩家Moonfrog和PLAY GAMES24X7 PVT.LTD.收入都出现了不同程度的下滑。

2. 除MobilityWare外,4-10名的厂商收入和下载量均有上涨,但从数值上看依然很小,有的下载量甚至不到1000。

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综述:巴西2020博彩游戏整体发展

长、短期变化:自去年八月起Android下载量和收入出现大幅下跌,且截至今年4月也未有回暖的迹象,相比去年同期分别缩水了46.2%和31.9% —— 7成收入前十的头部厂商均有下载量下滑的情况。Android下载量较iOS高出近20倍,但收入仅为后者的2-3倍,Android市场的整体收入转化率低。

热门核心玩法:iOS榜单中,主打Solitaire的游戏数量最多,但Truco玩法位居榜首;Android榜单中,老虎机品类热度上升。

热门厂商和产品:Pipa Games稳居双榜单的头部位置。竞争激烈的Android老虎机市场中,Huuuge Games凭借旗下的《Huuuge CasinoSlots》和《Billionaire Casino Slots》分别登上榜一、榜二的位置,在头部厂商榜单中稳居前十。

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获客:Solitaire玩法最流行,Truco玩法位居榜首

总体来看,榜单变化不大,仅三款游戏有所变动,其中去年排名榜二的《Truco》落榜。q 占榜比例最高的扑克品类下,Solitaire玩法最流行,共计有四款在榜单。q Truco玩法热度最高,《Truco Brasil》位居榜首。q 其次,乐透品类下的宾果玩法也很受欢迎(《Dr. Bingo》和《Bingo Blitz》)。

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获客:老虎机品类热度上升,网赚品类热度下降

总体来看,榜单变化程度中等,老虎机品类热度较去年有所上升但竞争激烈,新入榜的五款皆为老虎机游戏。q 网赚游戏热度下降,《Lucky Day》与《Fun X》落榜,但在榜的《Big Time Cash》排名较去年同期有所上升。q 扑克品类在Android热度不高,无一款入榜。q 排名一二位的新入榜游戏《Huuuge Casino Slots》和《Billionaire Casino Slots》都来自于Huuuge Games。

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营收:iOS平台Top10的开发者均保持了营收的增长

Android:

1. 八成厂商的下载量都出现了缩水。其中Playtika,Huuuge Games,R7 Developer和Play Studios出现了下载量和收入双下滑的情况。

2. Product Madness是唯一一家下载量(3.7%)收入(118.7%)双上升的厂商。

3. 头部两位玩家Pipa Games和GamesSmart Ltd排名稳定,收入有所上涨,分别为43.5%与13.0%。

iOS:

1. 总体来看榜单变动程度中等,六成厂商保持稳定,整体收入呈上涨的趋势,且大多涨幅偏大。iOS整体表现优于Android。

2. Youda Games Holdings收入转化欠佳,虽然下载量上涨了11.9%,但收入缩水了近40%。

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小结:T3地区2020博彩游戏发展趋势

下载量&营收趋势:因苹果手机占有率小,T3市场中iOS的整体下载量与营收数值都偏小。其次,收入转化低,且收入的涨跌随下载量的变动而相应变化。

热门游戏和品类偏好:iOS榜单中以扑克为主。但该品类下本土色彩较为鲜明,例如印度流行当地拉米、帕蒂的纸牌玩法,而在巴西同样是出身本土的Truco十分受欢迎。但即便在本土产品热度高居不下的环境中,EasyBrain出品的《Solitaire》依然在两个国家的iOS榜单中占据了一席之地。

厂商变动:头部效应明显,尤其是在主市场Android中,2-4名之后出现下载量和收入的断层,大部分的资源都集中在头部的几号玩家手中。

综述:南非2020博彩游戏整体发展

长、短期变化:Android收入在今年3月前一直稳定在0.9M上下,但自今年2月达到全年峰值0.98M时,4月突然跌至0.82M,为全年同期最低值。但iOS在这三个月未有太多波动,且呈轻微上升的趋势,较去年同期增长了14.3%。

热门核心玩法:Android前十被老虎机霸榜,iOS前十中扑克和老虎机品类平分秋色。

热门厂商和产品:以国际玩家为主导的市场,头部厂商中几乎没有本土玩家。即使iOS榜单竞争尤为激烈,八成游戏被替换。但两款扑克手游《Solitaire》和《World Series of Poker》依然稳居前二。

各国家地区博彩手游发展分析
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获客:无本土厂商或玩法的游戏入南非iOS头部榜

总体来看,榜单变化程度剧烈,除两款扑克游戏《Solitaire》和《World Series of Poker》保持稳定外,其他八款游戏均有变动,竞争激烈。q 以扑克品类和老虎机品类为主,其中扑克品类下以德州扑克玩法最为热门,例如《World Series of Poker》《Poker Face》和 《Pokerrrr 2》。q 没有本土厂商或本土玩法的游戏在榜单内。

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获客:老虎机游戏霸占南非Android前十全部席位

总体来看,榜单变化程度大, 六成游戏有变动。去年的榜首《Lucky Day》落榜。q 老虎机品类热度攀升并霸占全榜,挤掉了去年在榜的乐透《Scratch Day》和网赚《Lucky Day》品类的游戏。q Grande Games两款游戏在榜,分别是《Losta Slots》和《Cash Frenzy Casino》,其中后者位居榜首。

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小结:头部厂商下载量、收入缩水情况普遍

Android:

1. 中国厂商Grande Games再次“空降”前三。

2. 虽有七名头部玩家今年未落榜,但除Scientific Games Interactive外都出现了不同程度的下载量、收入双下滑的情况,其中Playtika UK该问 题最为严重。

iOS:

1. Product Madness虽然依然位居榜首,但下载量和收入都出现了下滑。此外,Playtika LTD和Playtika UK这样的头部玩家也出现了类似问题,在未掉榜的情况下两个指标均有缩水。

各国家地区博彩手游发展分析

小结:T4地区2020博彩游戏发展趋势

下载量&营收趋势:相较与T3市场,T3市场收入转化偏高。虽然整体的下载量级小,但付费意愿高。

热门游戏和品类偏好:对T1市场流行的品类接受度高,且偏好与其相似。iOS榜单中以德州、Solitaire和老虎机为主,Android榜单里老虎机霸榜。但整体产品之间的竞争剧烈。

厂商变动:因市场刚起步,故更有经验的国际玩家具备更多的优势。收入榜单前十中无本土玩家,但今年头部玩家的下载量和营收指标均下滑严重

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