2021年Slot手游市场概况及头部厂商案例分析

本报告综合数据分析和案例分析而成,综合分析800+样本,根据2020年下半年的下载量、DAU、IAP等指标,分析Slot类游戏的市场趋势。选择头部厂商进行案例分析,对其游戏发布特征、公司策略、Slot游戏营收、游戏设计思路、游戏获客数据、页面布局、美术题材、商店页进行研究,找出头部厂商竞争力所在。

本报告综合数据分析和案例分析而成,综合分析800+样本,根据2020年下半年的下载量、DAU、IAP等指标,分析Slot类游戏的市场趋势。选择头部厂商进行案例分析,对其游戏发布特征、公司策略、Slot游戏营收、游戏设计思路、游戏获客数据、页面布局、美术题材、商店页进行研究,找出头部厂商竞争力所在。

一、 Slot手游基本概况

 

1. 题材

 

多个题材:多个题材指的是该老虎机游戏主题众多且为不同类型的题材。游戏里面的主题是由IP、神话、节日、中国风等众多不同的主题组合而成。

单一题材:单一题材指的是该老虎机游戏主题单一或主题众多但所有主题围绕同一个类型的题材,如IP(绿野仙踪、权力的游戏)、大富翁、神话、中国风、亚马逊雨林等。

 

在题材方向,Slot游戏目前已呈现多个题材融合占据主流的市场趋势。单一题材由于受众范围相对较窄、营收利润相对较低等因素,并非游戏开发商首选。

slots

 

2. 获客

 

多个题材的Slot游戏的下载量和活跃用户前三的地区为巴西、美国、肯尼亚。巴西表现最为突出,DAU和DL增速也远超其它地区(环比上涨分别达68%和63% )。美国的下载量和活跃用户数较高,但增长略显乏力。

 

除此之外,中国(iOS)、澳大利亚、越南也产生较为显著的增长。

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单一题材上,巴西拥有最多的用户量并保持较快速的增长。

 

英国DAU环比增速最快(环比上涨达51%);除此之外,肯尼亚和中国(iOS)DAU涨势也较为明显,分为43%和42%。

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3. 内购

 

多个题材上,美国地区的IAP收入呈绝对的领先优势,但增幅出现了较小的颓势,环比下降2%。

 

英国地区成为2020下半年的黑马,增速亮眼,达41%。此外,Top10的地区中,中国(iOS)也实现了11%的涨幅。

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单一题材方面,相比其它地区玩家,美国玩家更乐意为单一题材的Slot类游戏付费,应用内购买总量位居第一。

 

IAP实现高速增长的地区有印度和肯尼亚,IAP环比涨幅分别达28%和18%。俄罗斯则是单一题材Slot游戏IAP下降趋势最明显的地区,环比下降达52%。

 

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二、 头部厂商及案例分析

 

1. DAU:SpinX Games Limited成厂商流量Top1

 

SpinX Games Limited,SciPlay Games Corp和Playtika贡献Slot类游戏的主要流量。

 

在增速方向,除SpinX Games Limited和R7 Developers以外,其余厂商的日活跃量出现不同程度的上升,Aristocrat, DoubleU, Murka Games Limited的环比都超过20%。其中,Aristocrat增速最快,得益于《Cashman Casino》等游戏的高热度。

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2. 头部厂商IAP:四成厂商实现IAP正增长,IGS涨幅超10%

 

Ariatocrat,Playtika和SciPlay Games Limited贡献Slot类游戏的主要内购收入。

 

SpinX Games Limited,DoubleU,Zynga, IGS保证了环比正增长,有且仅有IGS实现了环比增幅超10%,得益于旗下《Slots GoldHoYeah》等游戏的高营收能力。

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3. 选品

头部厂商游戏选品主要有两种类型。一种是博彩。旗下游戏皆为博彩类游戏(甚至是Slot类游戏),业务定义清晰。另一种是博彩+其它。从前主攻博彩类游戏市场或旗下拥有子公司研发博彩类游戏,但是受制于市场变化、政策影响等因素,收购子公司或者进入其它新品类游戏赛道(如超休闲游戏),完善公司产品矩阵,实现自身收入增长。但由于Slot类游戏的长生命周期和高营收能力,仍是公司主推产品之一。

 

4. 更迭

大部分游戏厂商的Slot游戏上架速度近几年减缓。相比新游的推出,厂商们更注重Slot爆款游戏的版本更新和本地化,确保头部产品可以持续获客,利润稳定增长。

 

5. 获客

厂商手段各异,从玩法、IP等维度展开。丰富独特的差异化元素加入,形成Slot游戏新玩法,契合创新型游戏爱好者需求;根据不同类型的用户,推出针对性游戏以及奖励;利用IP影响力获得自然流量;利用数据分析,进行大范围买量,素材投放,吸引玩家注意。

 

6. 留存

玩家才是厂商行动的第一生产力。头部厂商重视玩家反馈,通过数据收集玩家的游戏行为,进行频繁的版本;增强游戏和玩家之间,玩家和玩家之间频繁且丰富的互动;提高游戏内奖励反馈(如奖池数值、兑换比例的增加);在保证玩家虚拟世界利益的同时,和品牌公司合作,带给玩家虚拟现实双重满足。

 

三、 爆款游戏案例

 

【Playtika分析】

 

Playtika是2010年成立于以色列的公司,是最早在社交网络和移动平台上提供免费社交游戏的公司之一;同时也是实时游戏运营的发起者之一。Playtika旗下的子公司有Playtika LTD, wooga, Jelly Button Games LTD等。

代表游戏(上线时间):《Slotomania》 (Android:2014/10;iOS:2011/11)、《Caesars Casino》 (Android:2014/5;iOS:2013/6)。

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1) 公司游戏发布特征:公司将目光转移至休闲游戏领域

 

Playtika的主营游戏多以社交Slot、棋牌社交游戏为主,这些游戏基本都经历过5年及以上的市场验证,生命周期较长、用户稳定且忠诚度较高,是Playtika旗下较有代表性的游戏。

 

目前Playtika将目光逐渐转移至休闲游戏领域。想通过丰富旗下游戏品类,使其产品组合多样化。可以看到在休闲游戏爆火的2019年,Playtika也推出了《Cat Force》,《Little Linkers》和《Colorio.io》三款休闲游戏。

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2) 公司策略:爆款产品本土化和再创造

 

Playtika是社交博彩游戏的先驱者,游戏品质都较为优异,以Slot类游戏的爆款《Slotomania》为例,其玩法历经长时间的验证已经获得了不少玩家的高度认可。

 

因为成功的游戏经过长时间验证,所以Playtika会针对已经成功的产品有进行本地化产出和再创造。

 

本地化:例如日本版的《Slotomania(スロットマニア・フィーバー~本場ラスベガススロット)》,厂商在语言包中加入日语;且人物形象进行本地化修改,添加了备受日本人喜爱的二次元风格。

 

再创造:Playtika旗下另一代表作《Caesars Casino》可以看成是《Slotomania》的先借鉴再创造,其核心品质较高。

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3) 公司Slot游戏营收:《Slotomania》稳居冠军宝座,营收能力惊人

在游戏营收方向,以Playtika旗下的Playtika LTD为例,《Slotomania》游戏是毫无疑问的霸主。

 

作为一款发行近10年的游戏,其强劲的产品活力很大一部分得益于高频率的产品更新。厂商通过玩家的反馈,进行游戏的调优,这种设计有利于覆盖更多用户群体,提高用户对游戏的依赖性。

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4) Slot游戏设计思路:利用数据分析能力,高频率更新游戏,增加用户粘性和游戏盈利能力。

 

Playtika在游戏方向,逐渐从研发转向研发+投资,小游戏工作室是投资主要目标。

 

通过Playtika Boost Platform技术平台进行数据挖掘,依靠高频率的版本更新来增加游戏的盈利能力。

 

Playtika在收购游戏之后,会利用自己拥有的数据分析能力,对用户需求进行精准分析,对游戏的美术资源、音乐资源等进行修改,并量身定制运营方案。游戏上线后,会不断地根据用户反馈更新游戏——以爆款游戏《Slotomania》在Apptopia上的记录来看,仅2020年,Android版本就更新了88次,这样的更新频率哪怕是在其余厂商老虎机爆款产品中也是极高的——及时优化游戏问题,丰富游戏的活动和主题。确保玩家的需求得到满足,让玩家感受到公司重视他们的意见,从而保证玩家的粘性。

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【SpinX Games Limited(博乐科技)分析】

SpinX Games Limited于2014年在北京成立,中文名是博乐科技。SpinX Games Limited的 崛起是从2018年《Cash Frenzy》上线开始。当前的所有游戏均为Slot游戏。

 

到目前为止,SpinX Games Limited已经完成估值过十亿人民币的融资,其年复合增长率达到40%。

代表游戏(上线时间):《Cash Frenzy》(Android:2019/1;iOS:2018/4),《Lotsa Slots》(Android:2017/10;iOS:2018/3)。

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1) 公司游戏发布特征:公司主打Slot类游戏,游戏上新速度较快。

 

SpinX Games Limited专注于博彩游戏的研发和运营,近5年内发布了7款游戏,均为Slot类游戏。

 

其Slot游戏的研发速度较其它游戏厂商几年发一款的速度更快,约一年推出两款Slot游戏。

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2) 公司策略:通过拥有大量受众的社交媒体进行大范围买量。

 

大范围买量是SpinX Games Limited成功的主要手段之一。SpinX Games Limited通过欧美受众范围广的社交媒体,如Instagram、Facebook等进行频繁买量。

 

YouTube玩家分享也是重要渠道,SpinX Games Limited通过YouTube实现间接性大量获客。

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3) 公司Slot游戏营收:《Cash Frenzy》稳居双端冠军宝座。

 

在游戏营收方向,《Cash Frenzy》稳坐Android和iOS双端的头把交椅,是公司毫无疑问的摇钱树。

 

除《Cash Frenzy》以外,其余游戏也为公司的盈利添砖加瓦,《Lotsa Slots》和《jackpot world》贡献相对突出,以双端总收入超五千万美元、近四千万美元分别位列亚军和季军。

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4) Slot游戏设计思路:爆款“套路”+数值调控,强强联手斩获大量玩家。

 

SpinX Games Limited在游戏设计上的主要方式就是爆款“套路”+数值调控。

 

博乐科技快速吸收并创新了市面上爆款游戏的核心玩法,缩短了公司的研发时间和成本,快速推出游戏。

 

为了提高差异化,游戏会加入新的细节并进行数值调控。例如《Cash Frenzy》和Playtika旗下同类产品较为相像,但《Cash Frenzy》加入新的细节,如邮票收集、房屋装饰等,给予玩家更多新鲜感。在数值路线上,走高回报路线——通过更高奖池数值和兑换比例,吸引更多玩家的涌入。

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